一边美国一边中国，老黄左右为难

一场 AI 芯片的国产替代浪潮，正在加速展开。

英伟达芯片被美国政府限制出口中国、被中国政府质疑有后门，给了中国 AI 芯片代替英伟达的大好机会。

它们正跃跃欲试，抢走英伟达的市场份额。

今年 4 月，特朗普要求，英伟达向中国出口 H20 芯片需要美国政府许可。

被特朗普突然限制，英伟达停止 H20 向中国发货。

英伟达只能眼睁睁看着中国市场被蚕食，黄仁勋感叹：

" 四年前，英伟达在中国的市场份额高达 95%，如今只有 50%。"

等了三个月，事情等来了转机，中美趋向缓和，7 月 15 日，英伟达宣布美国政府放开对 AI 芯片 H20 的出口限制。

可英伟达刚想要在中国市场大展拳脚，很快就又遭到暴击。

7 月底，国家网信办要求英伟达就 H20 漏洞后门安全风险问题进行说明。

面对突如其来的质疑，英伟达当天就回应称，英伟达的芯片不存在 " 后门 "，不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。

H20 本就是为了能顺利出口中国，英伟达不得不阉割功能的 AI 芯片，竞争力有所削弱。如今又有后门质疑，中国算力中心和云厂商更多地转向国产 AI 芯片。

字节跳动就在今年初，向国产 AI 芯片厂商寒武纪下单 20 万张 AI 芯片。

今年上半年是寒武纪第一个盈利的半年，扣非净利润有 9.13 亿元，要知道去年同期还是净亏损 6.09 亿元。

业绩一好，股价也跟着涨，寒武纪股价甚至一度涨过了贵州茅台，登顶新股王。

中国移动，也把十亿级订单砸给了昆仑芯。

昆仑芯是百度旗下的 AI 芯片设计公司，已经可以量产并大规模用于算力集群，是百度这些年里的亮点。

而且昆仑芯不同于华为和寒武纪，不是被美国枪打的出头鸟，尚可以在境外流片，产能更为灵活。

昆仑芯还兼容 CUDA 架构，该架构是英伟达发布的，能将高级计算机语言转化为 GPU 硬件能读懂的底层计算机语言，随着英伟达 GPU 的推广，大多数 AI 工程师已经习惯用其来训练模型。

这就让用户从英伟达 GPU 迁移到昆仑芯更丝滑。

华为昇腾则走了另一条道路。

近年华为多次遭到美国制裁，所以为预防美国禁止兼容 CUDA，华为只能力推自己的 CANN 生态，而不是兼容 CUDA。

而且华为不能在境外流片，内地半导体制造工艺受限，只能另辟蹊径。

比如华为计划 2026 年四季度发布 Atlas 950 超节点，装入 8192 颗昇腾 950 DT 芯片。

华为测算，和英伟达 2026 年下半年要上市的 NVL144 机架比，Atlas 950 超节点在卡的规模上是它的 56.8 倍，总算力是 6.7 倍，内存容量是 15 倍，互联带宽是 62 倍。

2027 年四季度，华为还要推出 Atlas 960 超节点，能支持 15488 颗昇腾芯片，与带有 576 颗 GPU 的英伟达 NV576 竞争。

华为找到的新路，就是用" 超节点 + 集群 " 的方式，把总算力堆上去。

而且华为还有通信领域几十年的积累加持，能够重新设计光器件、光模块和互联芯片，还在互联协议每一层都加了高可靠机制，让光互联的可靠性提升了 100 倍，互联距离能超过 200 米。

这种技术积累，不是随便哪家公司都能有的，所以华为才走得通这条堆算力的新路。

正是因为国内 AI 芯片迎头赶上，越来越多的国内云厂商就有底气，在英伟达遭受了 " 后门 " 质疑时，选择国内 AI 芯片。

9 月 16 日，腾讯就表态，腾讯云的异构计算平台已经对国产芯片做了全面的兼容和适配。

英伟达在国内的 AI 芯片市场，正在被其他厂商分食，也不是国内的特例。

毕竟英伟达作为业内领先者，树大招风，AI 公司怕芯片命脉落在英伟达手里。

所以最近博通宣布，将与 OpenAI 合作批量生产自研 AI 芯片，也是 OpenAI 想要找到更多 AI 芯片来源。

说白了，AI 芯片设计的技术含量很高，也就中美两国的公司还能挑战英伟达。

英伟达也不是一下子就能完全退出中国市场，而是它之前那种 " 一家独大 " 的地位，肯定会被打破。

中国的 AI 产业需要安全、稳定、自主可控的算力支撑。

如果一直依赖英伟达的芯片，万一哪天外部环境变化，整个产业都会面临风险。

所以不管是从企业自身的供应链安全角度，还是从国家产业发展的角度，国产 AI 芯片替代英伟达，都是必然的趋势。

最后还是要清醒地看到，中国 AI 芯片代替英伟达绝不是一帆风顺的，我们的芯片产能还受制于人。

腾讯内部人士就提到，华为、寒武纪、昆仑，包括腾讯投资的国内 AI 芯片的性能都已接近 H20，但出货量都跟不上，都需要等中芯国际等代工厂的产线，出货、提高良品率都还需要时间。

在美国制裁下，我们的芯片制造仍然捉襟见肘。

参考资料