高盛因艺电(EA)私有化 获史上最高1.1亿美元顾问费

  

　　美国游戏巨头Electronic Arts（EA）被沙特公共投资基金（PIF）、银湖资本（Silver Lake）及贾里德库什纳联合创立的Affinity Partners财团以550亿美元收购，将因此获得创纪录的1.1亿美元顾问费，创下该行单笔交易最高纪录。

　　根据11日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，高盛已在交易宣布时获得1000万美元，剩余1亿美元将在交易预计于2026年初完成后支付。这笔酬金超越高盛此前为子公司Kellanova与玛氏公司提供业务时获得9300万美元的纪录。

　　尽管如此，该笔费用仍低于今年为铁路出售给铁路的715亿美元交易所获的1.3亿美元顾问费。

　　EA以制作《Madden NFL》和《战地》等游戏闻名，这一收购案成为史上最大杠杆收购。高盛在过去两年未直接从EA获得顾问收入，但同期从沙特PIF与银湖资本分别获得2400万美元与1.54亿美元报酬。

　　随着并购活动复苏，高盛投行部门业绩显著回升。2025年第三季度投资银行收入同比增长42%至26.6亿美元，其中顾问费飙升60%。CEO所罗门表示，大型并购交易前景“极为乐观”，2026至2027年或迎来并购高峰。

　　则为本次收购提供200亿美元债务融资，创下史上单一LBO融资承诺纪录，另有约20家银行加入联合贷款团，总融资费用预计达5亿美元。